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自贡城投集团首次成功发行4亿元公司债

来源:      2021-2-18 10:51:15      点击:

近日,自贡城投集团成功发行4亿元公司债,票面利率6.2%,期限为7年(3+2+2),在近期发行的相同评级和期限的私募公司债券中处于低水平。

2020年10月22日,经上海证券交易所批准,自贡城投集团获准向专业机构投资者非公开发行总额不超过4亿元(含4亿元)的项目收益专项公司债券。集团公司抓住有利的时间窗口,于2021年2月9日成功完成发行本次债券 此次公司债券采取网下面向专业机构投资者簿记询价的方式发行,获得了市场成员的踊跃认购,涵盖银行、证券公司、基金公司专业担保公司等广泛多元的投资主体,最终发行利率6.2%,此次公司债以同期债券市场较低利率发行,得益于集团公司良好对外声誉和对发行时点的精准把控,以及与天风证券、天府增信的共同合作、积极营销。

自贡城投集团公司债的成功发行,是继2020年成功发行中期票据及PPN后,在国内债券市场融资方面的又一重大突破,充分体现了自贡城投集团在国内资本市场的影响力和认可度。

面对国内资本市场现状,自贡城投集团认真落实新发展理念,坚持稳中求进,主动降低杠杆水平,集团资金链安全、运行稳健。与此同时,自2020年起,自贡城投集团多措并举积极调整资产负债结构,不断增加中长期债务规模,压缩短期债务规模,并在国内直接融资市场注册不同品种的债券,切实降低融资成本。

2021年自贡城投集团将继续做实、做精、做强实体产业,不断提高企业品牌价值和综合竞争力,保持企业全面、协调、稳健、可持续发展。